O vídeo introduz o primeiro tutorial da SMBOT, ensinando o usuário a fazer o login na plataforma.

Após receber a mensagem de boas-vindas pelo WhatsApp, que contém o nome de usuário e senha, o usuário deve acessar a tela de login, inserir suas credenciais e clicar em “Entrar”.

No primeiro acesso, o sistema exige que a senha seja alterada, seguindo os critérios de segurança (letras maiúsculas, minúsculas, números e no mínimo 8 caracteres). Depois de salvar a nova senha, o usuário pode acessar a plataforma novamente. O vídeo também introduz os próximos tutoriais que ensinarão a configurar o atendente, departamento, URA e os canais de atendimento.

O vídeo ensina como criar o primeiro departamento no sistema da SMBOT. A criação de pelo menos um departamento é essencial para direcionar os atendimentos.

Após acessar o sistema, o usuário deve abrir o menu lateral, selecionar “departamentos”, clicar em “mais”, digitar o número e o nome do departamento, e então salvar.

Não há limite para a criação de departamentos, permitindo que o usuário crie quantos forem necessários, como financeiro, suporte ou comercial. O próximo tutorial abordará a criação do perfil do atendente.

O vídeo ensina como criar o primeiro perfil de atendente no sistema da SMBOT. O perfil é essencial para que o colaborador possa realizar os atendimentos.

Para criar o perfil, o usuário deve acessar a aba de atendentes, clicar no botão de “mais”, definir um nome e um usuário único, além de criar uma senha segura com no mínimo 8 caracteres. O atendente também precisa ser vinculado a um departamento para receber atendimentos.

É possível associar o atendente a mais de um departamento, conforme necessário. Após configurar tudo, basta salvar as alterações. O próximo tutorial abordará a criação de um usuário de supervisor.

O supervisor não realiza atendimentos, mas supervisiona os atendimentos e tem acesso a informações específicas dos departamentos configurados. Para criar o perfil de supervisor, acesse o menu à esquerda, clique em “Supervisores” e, em seguida, no botão de “mais”. Insira o nome do supervisor, um usuário único e uma senha com no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e números.

Você pode definir o horário de acesso do supervisor ao sistema, seja 24 horas ou em um período específico, como das 8h às 17h. Na aba de “Departamentos”, selecione os departamentos aos quais o supervisor terá acesso, e não se esqueça de clicar no botão “Adicionar”. Além disso, você pode configurar permissões específicas, como acesso a campos customizados, tarefas e ao CRM, caso tenha contratado este módulo. As permissões podem ser ajustadas conforme a necessidade da sua empresa.

Após configurar tudo, clique no botão de salvar, e o supervisor poderá acessar o sistema conforme as permissões configuradas. O próximo tutorial ensinará como configurar o acesso geral ao sistema para todos os atendentes.

O supervisor não realiza atendimentos, mas supervisiona os atendimentos e tem acesso a informações específicas dos departamentos configurados. Para criar o perfil de supervisor, acesse o menu à esquerda, clique em “Supervisores” e, em seguida, no botão de “mais”. Insira o nome do supervisor, um usuário único e uma senha com no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e números.

Você pode definir o horário de acesso do supervisor ao sistema, seja 24 horas ou em um período específico, como das 8h às 17h. Na aba de “Departamentos”, selecione os departamentos aos quais o supervisor terá acesso, e não se esqueça de clicar no botão “Adicionar”. Além disso, você pode configurar permissões específicas, como acesso a campos customizados, tarefas e ao CRM, caso tenha contratado este módulo. As permissões podem ser ajustadas conforme a necessidade da sua empresa.

Após configurar tudo, clique no botão de salvar, e o supervisor poderá acessar o sistema conforme as permissões configuradas. O próximo tutorial ensinará como configurar o acesso geral ao sistema para todos os atendentes.

Campos Customizados são informações específicas que você pode configurar para os seus clientes, funcionando como uma ficha de cadastro. Isso permite criar campos personalizados de acordo com as necessidades da sua empresa, que serão preenchidos pelos atendentes durante o atendimento.

Passos para configurar os Campos Customizados:

1 – No menu à esquerda, vá até a última opção: Campos Customizados.

2 – Para criar um novo campo, clique no sinal de mais.

3 – Preencha as seguintes informações:

 – Módulo: Selecione Atendimento.
 – Entidade: Deixe como Contato.
 – Nome: Defina o nome do campo, como “CNPJ” ou “CPF”.
 – Tipo de dados: Recomendado selecionar Texto.

4 – Clique em Enviar para salvar.

5 – Defina os departamentos que terão acesso a esse campo customizado, clicando na barra azul para adicionar os departamentos desejados.

6 – Por fim, clique no botão Salvar (com o ícone de disquete) para concluir.

O campo customizado aparecerá na tela de atendimento, onde os colaboradores poderão preenchê-lo.

Esses campos também são importantes quando você configurar uma URA de atendimento, permitindo perguntas automatizadas, como o nome, CPF ou outros dados do cliente, registrando essas informações para o atendente.

O próximo tutorial será dividido em duas partes: Fluxo de Chatbot/URA simples ou Configuração sem menus. Você pode assistir e configurar conforme as necessidades da sua empresa.

Bem-vindo ao tutorial sobre como configurar e conectar o seu WhatsApp à plataforma SMBOT. Seguindo todas as recomendações deste vídeo, você garantirá que o processo de conexão seja realizado com sucesso. Caso tenha dúvidas ou encontre dificuldades, um consultor estará à sua disposição.

Principais recomendações:

1 – Modelo de celular:

Utilize um aparelho Android com a versão 9.1 ou superior.
Certifique-se de que o aparelho possui bom processamento e que o aplicativo do WhatsApp funcione sem travamentos.

2 – Bateria:

Mantenha a carga acima de 50% para evitar que o celular desligue e interrompa a conexão com o WhatsApp Web.

3 – Atualização do WhatsApp:

Verifique na Play Store (Android) ou na Apple Store (iPhone) se o aplicativo do WhatsApp está atualizado.

4 – Arquivamento de conversas:

Arquive todas as conversas, desative a opção “Manter conversas arquivadas” e mantenha o número de conversas abaixo de 1000 para garantir uma boa sincronização.

5 – Contatos bloqueados:

Verifique se não há contatos bloqueados, e caso existam, desbloqueie-os para evitar interferências.

6 – WhatsApp Business:

Exclua todas as etiquetas, desative as mensagens de saudação e ausência, pois podem atrapalhar a sincronização.

7 – Sincronização com WhatsApp Web:

Faça a leitura do QR Code no WhatsApp Web, garantindo que todas as conversas arquivadas no celular estejam sincronizadas com o WhatsApp Web.
Após seguir esses passos, volte à plataforma SMBOT, selecione a Ura de atendimento, associe o WhatsApp e faça a leitura do QR Code para finalizar a conexão. O processo pode demorar até 5 minutos. Quando o status aparecer como “online”, seu WhatsApp estará pronto para uso com a plataforma.

Caso precise de mais ajuda, nossos consultores e suporte estarão disponíveis para você.